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구글·MS 실적쇼크에 나스닥 2.04% 하락...침체 우려 재확산, 크루드오일, 해외선물, 증거금
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작성일 작성일 2022-10-27
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미국 뉴욕증시의 주요지수는 26일(현지시간) 시장 기대에 미치지 못한 구글 알파벳과 마이크로소프트(MS)의 실적 여파 등으로 약세를 나타냈다.
이날 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥지수는 전장 대비 228.12포인트(2.04%) 하락한 1만970.99에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수 역시 28.51포인트(0.74%) 낮은 3830.60에 거래를 마쳤다.
다우존스30산업평균지수는 장 마감직전 상승세로 반전해 3만1839.11에 마감했으나, 전장 대비 2.37포인트(0.01%) 오르는 데 그쳤다.
종목별로는 기술주의 부진이 두드러졌다. 알파벳은 전장 대비 9.14% 하락했다. MS는 7.72% 미끄러졌다. 전날 공개한 실적이 시장 전망을 밑돈 여파다. 이는 광고에 의존하는 기술주에 대한 우려를 확산시켜 이날 장 마감 후 실적을 발표하는 메타(-5.59%), 27일 공개하는 아마존(-4.10%), 애플(-1.96%) 등도 일제히 하락세를 나타냈다.
스포티파이는 예상을 웃도는 3분기 손실로 인해 13%이상 내려앉았다. 보잉 역시 대규모 분기 손실로 8.77% 미끄러졌다. 텍사스 인스투르먼트는 향후 실적 전망을 낮추면서 2.65% 밀렸다. 반면 호실적에 힘입어 할리 데이비슨의 주가는 12.61% 뛰었다. 비자 역시 매출과 순이익이 시장 전망을 웃돌면서 4.60% 상승 마감했다. 패스트푸드 레스토랑 체인인 윙스톱 또한 실적 호조에 최근 치킨 가격 하락세까지 더해지며 주가가 15% 이상 뛰었다.
투자자들은 이날 기업 실적과 주요 경제지표, 국채금리 움직임 등을 주시했다. 앞서 공개된 알파벳, MS의 부진한 실적으로 인해 다른 빅테크주의 실적 전망도 한층 어두워진 상태다. 클라인워트 함브로스의 파하드 카말 최고투자책임자(CIO)는 이 두회사가 광고, 상품 흐름에 있어 대표 기업이라는 점을 언급한 후 "광고 성장세가 둔화하고 있는 것으로 나타나면서 수익둔화 공포가 더 커지고 있다"고 지적했다.
평균 주택담보대출(모기지) 금리가 7%를 돌파한 가운데, 주택시장 냉각 조짐을 확인하는 추가 지표도 나왔다. 미국 모기지은행협회(MBA)가 집계한 30년 만기 고정 주택담보대출 평균 금리는 7.16%를 기록했다. 이는 2001년 이후 가장 높은 수준이다.
이날 공개된 미국의 9월 신규 주택 판매는 전달보다 10.9% 감소했다. 이는 4월(-12.4%) 이후 가장 큰 하락폭이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 9월 신규 주택 판매는 1년 전 대비로는 17.6% 줄어들었다. 이는 모기지 금리가 치솟으면서 수요가 둔화한 여파로 해석된다. 전날 공개된 8월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수(계절 조정)는 두달 연속 하락했다.
같은 날 발표된 미국의 9월 무역적자는 달러 강세 여파 등이 반영되면서 전월 대비 5.7% 늘어난 922억달러로 집계됐다. 애틀랜타 연방준비은행이 실시간으로 미국 국내총생산(GDP) 전망을 집계하는 'GDP 나우'는 3분기 실질 성장률을 3.1%로 업데이트했다. 미국의 3분기 GDP는 27일 공개된다.
뉴욕 채권시장에서 국채금리 하락세 속에 장·단기물 금리 역전 현상은 한층 심화했다. 2년물 미 국채 금리에 이어 이번엔 3개월물 금리마저 장기 벤치마크인 10년물 금리를 넘어섰다. 이날 3개월물 금리는 4.02%에 거래되면서 10년물 금리(4.01%)를 웃돌았다. 장기채의 금리가 단기채 금리를 밑도는 현상은 통상 불황 예고 신호로 읽힌다. 장중 한때 10년물 금리는 3.995%까지 밀리며 4%대가 붕괴되기도 했다.
이로 인해 경기침체 경고음이 한층 높아졌다는 우려가 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕연방준비은행(연은) 출신인 경제학자 아르투로 에스트레야를 인용해 1960년대 후반부터 3개월물과 10개월물 금리가 역전된 이후 6~15개월 내에 경기침체가 나타났다고 보도했다. 에스트레야 박사는 "경기침체 여부를 판단하는 판별식"이라고 강조했다.
경기침체 경고로 연방준비제도(Fed)의 피봇 전망은 소폭 강화됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 여전히 11월에 자이언트스텝카드가 유력하게 반영하고 있으나, 전날 3%대에 불과했던 0.5%포인트 금리 인상 가능성이 이날 10%대까지 높아졌다. 11월 자이언트스텝에 이은 12월 빅스텝 가능성은 55%대로 12월 추가 자이언트스텝(38.6%) 가능성을 웃돌았다.
달러는 약세를 나타냈다. 블룸버그달러현물지수는 국채 금리 하락세와 더불어 이날 1%가량 떨어졌다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화지수)도 1% 이상 떨어져 109선으로 내려갔다.
유가는 달러 약세에 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.59달러(3.04%) 오른 배럴당 87.91달러에 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥지수는 전장 대비 228.12포인트(2.04%) 하락한 1만970.99에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수 역시 28.51포인트(0.74%) 낮은 3830.60에 거래를 마쳤다.
다우존스30산업평균지수는 장 마감직전 상승세로 반전해 3만1839.11에 마감했으나, 전장 대비 2.37포인트(0.01%) 오르는 데 그쳤다.
종목별로는 기술주의 부진이 두드러졌다. 알파벳은 전장 대비 9.14% 하락했다. MS는 7.72% 미끄러졌다. 전날 공개한 실적이 시장 전망을 밑돈 여파다. 이는 광고에 의존하는 기술주에 대한 우려를 확산시켜 이날 장 마감 후 실적을 발표하는 메타(-5.59%), 27일 공개하는 아마존(-4.10%), 애플(-1.96%) 등도 일제히 하락세를 나타냈다.
스포티파이는 예상을 웃도는 3분기 손실로 인해 13%이상 내려앉았다. 보잉 역시 대규모 분기 손실로 8.77% 미끄러졌다. 텍사스 인스투르먼트는 향후 실적 전망을 낮추면서 2.65% 밀렸다. 반면 호실적에 힘입어 할리 데이비슨의 주가는 12.61% 뛰었다. 비자 역시 매출과 순이익이 시장 전망을 웃돌면서 4.60% 상승 마감했다. 패스트푸드 레스토랑 체인인 윙스톱 또한 실적 호조에 최근 치킨 가격 하락세까지 더해지며 주가가 15% 이상 뛰었다.
투자자들은 이날 기업 실적과 주요 경제지표, 국채금리 움직임 등을 주시했다. 앞서 공개된 알파벳, MS의 부진한 실적으로 인해 다른 빅테크주의 실적 전망도 한층 어두워진 상태다. 클라인워트 함브로스의 파하드 카말 최고투자책임자(CIO)는 이 두회사가 광고, 상품 흐름에 있어 대표 기업이라는 점을 언급한 후 "광고 성장세가 둔화하고 있는 것으로 나타나면서 수익둔화 공포가 더 커지고 있다"고 지적했다.
평균 주택담보대출(모기지) 금리가 7%를 돌파한 가운데, 주택시장 냉각 조짐을 확인하는 추가 지표도 나왔다. 미국 모기지은행협회(MBA)가 집계한 30년 만기 고정 주택담보대출 평균 금리는 7.16%를 기록했다. 이는 2001년 이후 가장 높은 수준이다.
이날 공개된 미국의 9월 신규 주택 판매는 전달보다 10.9% 감소했다. 이는 4월(-12.4%) 이후 가장 큰 하락폭이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 9월 신규 주택 판매는 1년 전 대비로는 17.6% 줄어들었다. 이는 모기지 금리가 치솟으면서 수요가 둔화한 여파로 해석된다. 전날 공개된 8월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수(계절 조정)는 두달 연속 하락했다.
같은 날 발표된 미국의 9월 무역적자는 달러 강세 여파 등이 반영되면서 전월 대비 5.7% 늘어난 922억달러로 집계됐다. 애틀랜타 연방준비은행이 실시간으로 미국 국내총생산(GDP) 전망을 집계하는 'GDP 나우'는 3분기 실질 성장률을 3.1%로 업데이트했다. 미국의 3분기 GDP는 27일 공개된다.
뉴욕 채권시장에서 국채금리 하락세 속에 장·단기물 금리 역전 현상은 한층 심화했다. 2년물 미 국채 금리에 이어 이번엔 3개월물 금리마저 장기 벤치마크인 10년물 금리를 넘어섰다. 이날 3개월물 금리는 4.02%에 거래되면서 10년물 금리(4.01%)를 웃돌았다. 장기채의 금리가 단기채 금리를 밑도는 현상은 통상 불황 예고 신호로 읽힌다. 장중 한때 10년물 금리는 3.995%까지 밀리며 4%대가 붕괴되기도 했다.
이로 인해 경기침체 경고음이 한층 높아졌다는 우려가 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕연방준비은행(연은) 출신인 경제학자 아르투로 에스트레야를 인용해 1960년대 후반부터 3개월물과 10개월물 금리가 역전된 이후 6~15개월 내에 경기침체가 나타났다고 보도했다. 에스트레야 박사는 "경기침체 여부를 판단하는 판별식"이라고 강조했다.
경기침체 경고로 연방준비제도(Fed)의 피봇 전망은 소폭 강화됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 여전히 11월에 자이언트스텝카드가 유력하게 반영하고 있으나, 전날 3%대에 불과했던 0.5%포인트 금리 인상 가능성이 이날 10%대까지 높아졌다. 11월 자이언트스텝에 이은 12월 빅스텝 가능성은 55%대로 12월 추가 자이언트스텝(38.6%) 가능성을 웃돌았다.
달러는 약세를 나타냈다. 블룸버그달러현물지수는 국채 금리 하락세와 더불어 이날 1%가량 떨어졌다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화지수)도 1% 이상 떨어져 109선으로 내려갔다.
유가는 달러 약세에 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.59달러(3.04%) 오른 배럴당 87.91달러에 거래를 마쳤다.
